미국 배당주 투자전략 (Dogs of the Dow 10개 종목)

Dogs of the Dow

 

미국 배당주에 투자하는 하나의 전략으로 Dogs of the Dow에 투자하는 방법이 있습니다. 안정적인 수익을 기본으로 하는 30개의 Dow Jones 종목들 중 배당수익률이 높은 10개의 종목을 매년 새롭게 투자해서 Dow Jones 지수를 아웃퍼폼 한다는 전략인데, 우량 배당주에 투자하는 방법이 되기도 합니다.

1월 기준 배당수익률이 높다는 것은 주가 상승보다 배당금의 증가 속도가 빠른 경우일 수도 있고, 상대적으로 전년도의 주가 수익률이 좋지 못했다는 의미이기도 하기에 역발상이 가미된 경기순환에 대응한 cyclical 투자전략일 수도 있습니다.

구체적으로는 배당수익률을 최우선 기준으로 10개의 다우(Dow Jones Industrial Average) 종목을 선정하여 매년 1월에 동일한 금액으로 투자하고 다음 1월까지 보유하는 전략입니다. 이러한 전략은 비교적 장기간 다우지수를 비트한 것으로 평가됩니다.  

 

2019년에는 강아지들이 시장보다 좋지 못한 성과를 보였습니다.

올해는 특히 코로나로인해 업종별로 경기의 방향과 회복 속도가 많이 바뀐 상황입니다. 그래서 가장 안정적인 블루칩의 배당주식에도 많은 영향이 있었습니다. 10월까지의 결과를 보겠습니다.

 

Dogs of the Dow

---

Coca-Cola (KO)

 

배당귀족주로 충분한 배당여력과 역사, 에너지 드링크와 flavored seltzer waters 의 성장기대 

- 2020년 주가수익률(YTD) : -12.16%   
- 배당수익률(YIELD) : 3.37%  
- 시가총액(MARKET CAP) : $206.53B  
- P/E RATIO(TTM) : 25.21 

 

---

Cisco Systems (CSCO)

네트워킹 하드웨어와 기타 통신 제품 및 서비스를 제조업체로 5G 트래픽의 증가 수혜

- 2020년 주가수익률(YTD) : -25.15%  
- 배당수익률(YIELD) : 4.01% 
- 시가총액(MARKET CAP) : $151.53B 
- P/E RATIO(TTM) : 13.65 

 

---

Walgreens Boots Alliance (WBA)

전 세계 대규모 소매 약국 체인과 의약품 도매업 운영업체  

- 2020년 주가수익률(YTD) : -39.3%   
- 배당수익률(YIELD) : 5.49%  
- 시가총액(MARKET CAP) : $30.99B  
- P/E RATIO(TTM) : 68.91 

 

---

3M (MMM)

2019년 주가 약세, 중국과의 무역전쟁 종료 시 수혜, 1세기 이상 안정된 배당금 지급 히스토리

- 2020년 주가수익률(YTD) : -39.3%   
- 배당수익률(YIELD) : 5.49%  
- 시가총액(MARKET CAP) : $30.99B  
- P/E RATIO(TTM) : 18.75

 

---

Pfizer (PFE)

 

제네릭과 혁신 의약품, 헬스케어 등 안정된 포트폴리오로 의약산업 성장의 기회를 가장 잘 활용할 수 있는 순수제약사 

- 2020년 주가수익률(YTD) : -7.53%   
- 배당수익률(YIELD) : 4.20%  
- 시가총액(MARKET CAP) : $201.33B  
- P/E RATIO(TTM) : 22.97 

 

---

Chevron (CVX)

 

세계에서 가장 큰 통합에너지 회사로 2019년 셰일 부문 부실자산 처리, 뛰어난 현금창출 능력을 가진 배당귀족주 

- 2020년 주가수익률(YTD) : -40.13%   
- 배당수익률(YIELD) : 7.15%  
- 시가총액(MARKET CAP) : $138.89B  
- P/E RATIO(TTM) : - (`19.4분기, `20.2분기 적자)

 

---

Verizon (VZ)

 

최대 통신업체로 2021년 이후 5G 서비스 수익기여 기대, 디즈니 스트리밍 서비스 제공 

- 2020년 주가수익률(YTD) : -6.03%   
- 배당수익률(YIELD) : 4.35%  
- 시가총액(MARKET CAP) : $238.77B  
- P/E RATIO(TTM) : 12.89

---

International Business Machines (IBM)

 

2020년 매출, 수익 턴어라운드 예상, 높은 배당수익률 (`20.1월 기준 4.9%)

- 2020년 주가수익률(YTD) : -15.76%   
- 배당수익률(YIELD) : 5.77%  
- 시가총액(MARKET CAP) : $100.61B  
- P/E RATIO(TTM) : 12.64

---

Exxon Mobil (XOM)

 

세계 최대 에너지 회사, 재생에너지와 천연가스 사업비중 확대 

- 2020년 주가수익률(YTD) : -51.29%   
- 배당수익률(YIELD) : 10.24%  
- 시가총액(MARKET CAP) : $143.72B  
- P/E RATIO(TTM) : 41.44

 

---

Dow Inc. (DOW)

 

재료과학회사로 산업용 재료, 플라스틱 생산 (사업부문 : Performance Materials & Coatings, Industrial Intermediates & Infrastructure, Packaging & Specialty Plastics)

- 2020년 주가수익률(YTD) : -12.63%   
- 배당수익률(YIELD) : 5.86%  
- 시가총액(MARKET CAP) : $35.47B  
- P/E RATIO(TTM) : - (`19.4분기 적자) 

 

 

올해 배당주와 가치주들이 전반적으로 약세를 보인 가운데 10 종목 모두 마이너스를 기록하고 있습니다.  Pfizer와 Verizon이 그나마 한 자릿수의 하락으로 10개 종목 중에는 가장 나은 수익률을 보이고 있습니다. 10개 종목의 평균 올해 수익률(YTD)은 -21.7%로 30개 다우종목의 단순 평균 -13.0%와 DJIA 지수 -5.7%보다 크게 언더퍼폼 중입니다.

미 대선과 코로나 백신이 대중화된 이후에는 시장 분위기가 많이 바뀌지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 더불어 미국 기술주에 대한 국내 투자자들과 시장의 지나친 관심이 부담스럽다는 생각도 함께 해봅니다. 

 

Dogs of the Dow.com / 30 Dow stocks 

 

※ 본 블로그의 모든 글은 개인적인 분석과 의견을 공유하는 내용으로 투자 및 매매에 대한 권유가 아니며, 모든 투자의 책임과 수익은 투자자에게 있습니다. 또한, 공시자료 등 신뢰할 만한 내용을 근거로 하였으나 사실과 다른 내용과 착오가 있을 수 있으니 투자의 근거가 될 수는 없습니다.